Már nem elég jó portfóliót építeni: egyben is kell tartani a családi vagyont
Cikk tartalma röviden
A hazai vállalkozások vagyonátadása és utódlása egyre aktuálisabb kérdés, különösen a 60 év feletti cégvezetők körében. A privátbanki szolgáltatások célja, hogy a családi vagyontervezés során a tulajdonosok ne egyedül, hanem szakértők segítségével találják meg a legjobb megoldásokat. A vagyonkezelés nem csupán pénzügyi eszközökről szól, hanem a család, a cég és a befektetések összekapcsolásáról is. A privátbanki piac növekedése lassul, a kockázatkerülő ügyfelek azonban nyitottabbak a diverzifikált portfóliók iránt. A fenntarthatósági és AI szempontok egyelőre marginálisak, de a fiatalabb generációk esetében változás várható.